PFMFO Multi Family Office Monaco

Vastgoeddiensten

Aangepast onderzoek naar vastgoed door professionals binnen het Prinsdom
Ondersteuning bij het beheer van een vastgoedportefeuille
Administratieve begeleiding bij de aankoop van vastgoed door professionals binnen het Prinsdom
Begeleiding bij de verkoop van vastgoed door professionals binnen het Prinsdom
Begeleiding bij (internationaal) vastgoedbeheer
Begeleiding bij vastgoedfinanciering/hypothecaire leningen via instellingen binnen het Prinsdom

Dienst van internationale herlocalisatie

Analyse van de fiscale en andere gelinkte voordelen van internationale herlocalisatie
Begeleiding bij wijziging van woonplaats
Verkrijgen van internationale verblijfsvergunningen
Begeleiding van het zoeken naar opleidingen in het buitenland, en de inschrijfvoorwaarden
Coördineren van de contacten met alle betrokken autoriteiten

Liefdadigheidsorganisaties & weldadigheid

Planning inzake filantropie
Begeleiding en advies bij het creëren en beheren van liefdadigheidsinstellingen
Begeleiding bij het uitwerken van een doneringsbeleid
Operationeel beheer van liefdadigheidsorganisaties en technisch advies
Begeleiding bij het creëren van trusts en stichtingen die beurzen en subsidies toekennen
Voorbereiden en presenteren van filantropische projecten
Organiseren van evenementen met het oog op het inzamelen van geld
Beheer van de liefdadigheidsstructuur (door de family office) voor de deelname van de klanten

Fiscale diensten en internationale fiscale planning

Begeleiding van de planning conform de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belastingheffing van bedrijven en het onroerend vermogen van de familie
Begeleiding bij fiscaal advies op lokaal en internationaal niveau
Begeleiding bij wijziging van fiscale woonplaats

Diensten van vermogensplanning

Begeleiding bij het structureren van het vermogen voor een vereenvoudigde fiscale planning
Advies met betrekking tot het eigendom, het beheer en de verdeling van activa
Een structuur creëren voor de bescherming van het privéleven en van het vermogen

Familiebeheerdiensten

Begeleiden bij het opzetten van een familiebeheersstructuur
Voorbereidingen op de overdracht van het familiebedrijf
Begeleiding bij het plannen van de nalatenschap
Ontwikkelen van een familiehandvest
Begeleiden bij het organiseren van familievergaderingen (familieraad)
Advies aan de familieleden

Reporting-diensten en surveillance

Geconsolideerde rapportage van alle bankrekeningen samen
Consolidering en rapportage van het globaal familievermogen (roerend, onroerend en alle andere activa)
Geconsolideerde rapportage van rendementen
Controle en toezicht van uw beleggingen in relatie tot risico
Vergelijkende analyse
Risico-verslag

Vermogensbeheer en investeringsdiensten

Overzicht van uw algehele financiële situatie
Bepalen van de familie-investeringsobjectieven
Opstellen van een risicoprofiel en van de looptijd van de investering
Toekennen van activa en algemene investeringsstrategie
Evalueren van niet-genoteerde effecten
Beheer van de bankrelaties en advies hierover
Openen van bankrekeningen in naam van de familie

Real estate services

Personalised search for properties via professionals in the Principality
Monitoring of a property portfolio
Administrative assistance for the acquisition of a property via industry professionals in the Principality
Assistance with the sale of a property in the Principality
Assistance with property management (international)
Real estate financing/mortgage loans via institutions in the Principality

International relocation services

Analysis of tax and other benefits associated with international relocation
Assistance with change of domicile
Obtaining international residence permits
Assistance in finding schools abroad and enrolment procedures
Coordination of relations with all relevant authorities

Charities & Philanthropy

Planning for philanthropy
Assistance and advice on the establishment and management of charitable foundations
Assistance in developing a donation strategy
Operational management of charities and technical advice
Assistance in the creation of trusts and foundations that offer grants and subsidies
Preparation and presentation of philanthropic projects
Organisation of fundraising events
Management of the charitable structure (by the family office) for client participation

Tax services and international tax planning

Planning in accordance with double taxation treaties for family-owned businesses and real estate
Local and international tax advice
Change of tax domicile

Wealth planning services

Assistance in structuring assets and investments to facilitate tax planning
Providing advice on ownership, management and distribution of assets
Privacy and wealth protection structures

Family governance services

Assistance in setting up a family governance structure
Preparing for the transfer of the family business
Assistance with succession planning
Developing a family charter
Assistance in holding family councils
Providing advice to family members

Reporting and monitoring services

Consolidated reporting of all bank accounts
Consolidation and reporting of all family assets (including assets outside the banking system)
Consolidated performance reporting
Risk-adjusted performance reports and risk attribution
Benchmarking
Risk reporting

Asset Management

Assessing your overall financial situation
Defining the family’s investment objectives
Establishing risk profile and investment horizon
Overall asset allocation and investment strategy
Valuation of unregistered securities
Managing and advising on banking relationships
Opening bank accounts on behalf of the family

Services immobiliers

Recherche personnalisée de biens immobiliers via des professionnels
Suivi d’un portefeuille immobilier
Aide administrative à l’acquisition d’un bien via des professionnels
Aide à la vente d’un bien via des professionnels
Aide à la gestion immobilière (internationale)
Financements immobiliers/prêts hypothécaires via des établissements bancaires

Services de planification patrimoniale

Aide à la structuration des actifs et des investissements afin de faciliter la planification fiscale
Conseil relatif à la propriété, à la gestion et à la répartition des actifs
Structures de protection de la vie privée et du patrimoine

Services de reporting et surveillance

Reporting consolidé de l’ensemble des comptes bancaires
Consolidation et reporting de l’intégralité du patrimoine familial (y compris actifs hors du circuit bancaire)
Rapports de performance consolidés
Rapports de performance ajustés aux risques et attribution des risques
Analyse comparative
Rapport de risque

Services de gouvernance familiale

Aide à la mise en place d’une structure de gouvernance familiale
Préparatifs pour la transmission de l’entreprise familiale
Aide à la préservation de la succession
Elaboration d’une charte familiale
Aide à la tenue de conseils familiaux
Conseil aux membres de la famille

Gestion de Patrimoine

Bilan de votre situation financière globale
Définition des objectifs d’investissement de la famille
Établissement du profil de risque et de l’horizon d’investissement
Allocation d’actifs et stratégie d’investissement globales
Evaluation des titres non enregistrés
Gestion des relations bancaires et conseil en la matière
Ouverture de comptes bancaires pour le compte de la famille

Services immobiliers

Services de relocalisation internationale
Analyse des avantages fiscaux et autres associés à la relocalisation internationale
Aide au changement de domicile
Obtention de permis de résidence internationaux
Aide à la recherche d’écoles à l’étranger, et aux procédures d’inscription
Coordination des relations avec toutes les autorités concernées

Œuvres caritatives & philanthropie

Planification en matière de philanthropie
Aide et conseil à la création et à la gestion de fondations caritatives
Aide à l’élaboration d’une stratégie de don
Gestion opérationnelle d’œuvres caritatives et conseils techniques
Aide à la Création de trusts et de fondations octroyant des bourses et des subventions
Préparation et présentation de projets philanthropiques
Organisation d’événements visant à collecter des fonds
Gestion de la structure caritative (par le family office) pour la participation de clients

Services fiscaux et planification fiscale internationale

Planification conformément aux conventions de double imposition pour les entreprises et le patrimoine immobilier détenus par la famille
Conseil fiscal sur le plan local et international
Changement de domicile fiscal