PFMFO Multi Family Office Monaco

Services de planification fiscale et patrimoniale

Conseil sur la gestion et répartition des actifs
Conseil fiscal local et international
Structuration des actifs et investissements pour faciliter la planification fiscale
Structures de protection de la vie privée et du patrimoine
Planification selon les conventions de double imposition pour entreprises et patrimoine immobilier
Changement de domicile fiscal

Vastgoed- en Administratieve Diensten

Gepersonaliseerde vastgoedzoektocht via professionele netwerken
Opvolging van een vastgoedportefeuille
Administratieve ondersteuning bij vastgoedverwerving via professionals
Ondersteuning bij vastgoedverkoop via professionals
Begeleiding bij vastgoedbeheer (internationaal)
Vastgoedfinanciering / hypothecaire leningen via bankinstellingen
Administratieve ondersteuning voor factuurverwerking en andere administratieve behoeften van cliënten

Internationale Relocatiediensten

Analyse van fiscale en andere voordelen verbonden aan internationale verhuis
Begeleiding bij wijziging van woonplaats (domicilie)
Verkrijgen van internationale verblijfsvergunningen
Hulp bij het vinden van scholen in het buitenland en inschrijvingsprocedures
Coördinatie van contacten met alle bevoegde instanties

Goede Doelen & Filantropie

Planning van filantropische activiteiten
Begeleiding en advies bij de oprichting en het beheer van liefdadigheidsstichtingen
Hulp bij het ontwikkelen van een donatiestrategie
Operationeel beheer van goede doelen en technisch advies
Ondersteuning bij de oprichting van trusts en stichtingen die subsidies en giften verstrekken
Voorbereiding en presentatie van filantropische projecten
Organisatie van fondsenwervende evenementen
Beheer van de filantropische structuur (door het family office) voor deelname van cliënten

Fiscale en Estate Planning Diensten

Advies over vermogensbeheer en -allocatie
Lokale en internationale fiscale begeleiding
Structurering van activa en beleggingen ter ondersteuning van fiscale planning
Structuren voor privacy en vermogensbescherming
Planning in overeenstemming met verdragen ter voorkoming van dubbele belasting voor ondernemingen en vastgoedbezit
Wijziging van fiscale woonplaats

Diensten van vermogensplanning

Begeleiding bij het structureren van het vermogen voor een vereenvoudigde fiscale planning
Advies met betrekking tot het eigendom, het beheer en de verdeling van activa
Een structuur creëren voor de bescherming van het privéleven en van het vermogen

Familiebeheerdiensten

Begeleiden bij het opzetten van een familiebeheersstructuur
Voorbereidingen op de overdracht van het familiebedrijf
Begeleiding bij het plannen van de nalatenschap
Ontwikkelen van een familiehandvest
Begeleiden bij het organiseren van familievergaderingen (familieraad)
Advies aan de familieleden

Rapportage- en Monitoringdiensten

Geconsolideerde rapportage van alle bankrekeningen
Consolidatie en rapportage van alle activa (inclusief activa buiten het banksysteem)
Geconsolideerde performancerapportage
Risicogecorrigeerde performancerapporten en risico-attributie
Benchmarking
Risicorapportage

Vermogensbeheer (Wealth Management)

Analyse van uw volledige financiële situatie
Bepaling van de beleggingsdoelstellingen
Vaststelling van het risicoprofiel en de beleggingshorizon
Totale activaspreiding en beleggingsstrategie
Waardering van niet-beursgenoteerde effecten
Beheer en advies inzake bankrelaties
Opening van bankrekeningen

Real Estate and Administrative Services

Personalized property search through professional networks
Monitoring of a real estate portfolio
Administrative assistance with property acquisition through professionals
Support for property sales through professionals
Assistance with property management (international)
Real estate financing/mortgage loans through banking institutions
Administrative support for processing invoices and other client administrative needs

International relocation services

Analysis of tax and other benefits associated with international relocation
Assistance with change of domicile
Obtaining international residence permits
Assistance in finding schools abroad and enrolment procedures
Coordination of relations with all relevant authorities

Charities & Philanthropy

Planning for philanthropy
Assistance and advice on the establishment and management of charitable foundations
Assistance in developing a donation strategy
Operational management of charities and technical advice
Assistance in the creation of trusts and foundations that offer grants and subsidies
Preparation and presentation of philanthropic projects
Organisation of fundraising events
Management of the charitable structure (by the family office) for client participation

Tax and Estate Planning Services

Advice on asset management and allocation
Local and international tax guidance
Structuring of assets and investments to facilitate tax planning
Privacy and wealth protection structures
Planning in accordance with double taxation treaties for businesses and real estate holdings
Change of tax residence

Wealth planning services

Assistance in structuring assets and investments to facilitate tax planning
Providing advice on ownership, management and distribution of assets
Privacy and wealth protection structures

Family governance services

Assistance in setting up a family governance structure
Preparing for the transfer of the family business
Assistance with succession planning
Developing a family charter
Assistance in holding family councils
Providing advice to family members

Reporting and monitoring services

Consolidated reporting of all bank accounts
Consolidation and reporting of all family assets (including assets outside the banking system)
Consolidated performance reporting
Risk-adjusted performance reports and risk attribution
Benchmarking
Risk reporting

Wealth Management services

Assessing your overall financial situation
Defining the investment objectives
Establishing risk profile and investment horizon
Overall asset allocation and investment strategy
Valuation of unregistered securities
Managing and advising on banking relationships
Opening bank accounts

Services de relocalisation internationale

Services de relocalisation internationale
Analyse des avantages fiscaux et autres associés à la relocalisation internationale
Aide au changement de domicile
Obtention de permis de résidence internationaux
Aide à la recherche d’écoles à l’étranger, et aux procédures d’inscription
Coordination des relations avec toutes les autorités concernées

Support immobiliers et administratifs

Recherche personnalisée de biens immobiliers via des professionnels
Suivi d’un portefeuille immobilier
Aide administrative à l’acquisition d’un bien via des professionnels
Aide à la vente d’un bien via des professionnels
Aide à la gestion immobilière (internationale)
Financements immobiliers/prêts hypothécaires via des établissements bancaires
Support administratif pour le traitement des factures et autres besoins administratifs de nos clients

Œuvres caritatives & philanthropie

Planification en matière de philanthropie
Aide et conseil à la création et à la gestion de fondations caritatives
Aide à l’élaboration d’une stratégie de don
Gestion opérationnelle d’œuvres caritatives et conseils techniques
Aide à la Création de trusts et de fondations octroyant des bourses et des subventions
Préparation et présentation de projets philanthropiques
Organisation d’événements visant à collecter des fonds
Gestion de la structure caritative (par le family office) pour la participation de clients

Services fiscaux et planification fiscale internationale

Planification conformément aux conventions de double imposition pour les entreprises et le patrimoine immobilier détenus par la famille
Conseil fiscal sur le plan local et international
Changement de domicile fiscal

Services de planification patrimoniale

Aide à la structuration des actifs et des investissements afin de faciliter la planification fiscale
Conseil relatif à la propriété, à la gestion et à la répartition des actifs
Structures de protection de la vie privée et du patrimoine

Services de gouvernance familiale

Aide à la mise en place d’une structure de gouvernance familiale
Préparatifs pour la transmission de l’entreprise familiale
Aide à la préservation de la succession
Elaboration d’une charte familiale
Aide à la tenue de conseils familiaux
Conseil aux membres de la famille

Services de reporting et surveillance

Reporting consolidé de l’ensemble des comptes bancaires
Consolidation et reporting de l’intégralité du patrimoine familial (y compris actifs hors du circuit bancaire)
Rapports de performance consolidés
Rapports de performance ajustés aux risques et attribution des risques
Analyse comparative
Rapport de risque

Gestion de Patrimoine

Bilan de votre situation financière globale
Définition des objectifs d’investissement de la famille
Établissement du profil de risque et de l’horizon d’investissement
Allocation d’actifs et stratégie d’investissement globales
Evaluation des titres non enregistrés
Gestion des relations bancaires et conseil en la matière
Ouverture de comptes bancaires pour le compte de la famille